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作者:电竞投注平台_电竞竞猜app更新时间:2020-10-25 07:13:24

  周四热门中概股多数收跌,阿里巴巴跌4.62%,京东跌5.01%,百度跌2.29%其次,从各类资产的表现看,也不太像典型的大规模避险,尽管美债利率略有回落,VIX抬升,但黄金依然下跌博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址人人网跌28.77%,陌陌跌15.7%,500彩票网跌13.76%,斗鱼跌9.27%,虎牙直播跌9.06%,哔哩哔哩跌7.1%,拼多多跌5.02%,蔚来汽车跌6.01%再次,我们追踪的一系列流动性指标看,也没有出现大规模的流动性紧张现象,美元也基本持平国双涨17.76%,唯品会涨4.55%

  因此,综合来看,排查了上述因素之后,隔夜市场的突然下跌可能更多是市场连续上涨并明显超买后的获利回吐,这在涨幅更大、仓位拥挤的科技龙头股上体现的更为明显,例如苹果隔夜大跌8%,领跌主要的科技龙头  昨夜数字货币也集体暴跌,其中比特币重挫720美元,跌幅达到6.32%博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址实际上,这一情形并非完全没有端倪我们在本周一发表的周报《从头部基金持仓看美股“抱团“效应》中提示,美股市场已经明显超买(超买程度甚至超过2月初美股下跌前大跌高点)、同时空头仓位增加这固然不能作为中期走势的绝对依据,但短期可能意味着技术层面预期透支

此外,美股市场此轮上涨过程中,部分得益于政府转移支付带来的可支配收入增加,市场更为散户化和个人化的现象(据Bloomberg估算,个人成交贡献了20%左右)也客观上加大了波动的程度  ii.那么这意味着更大跌幅的开始?还是阶段性的波动盘整?目前我们倾向于是后者,但可能短期伴随一定程度上的风格强弱切换博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址  实际上,回头来看,6月11日美股市场的突然大跌与此次如出一辙、可以作为一个典型的借鉴与参考,只不过下跌的重灾区和方向与此次完全相反6月11日,美股三大主要指数跌幅都在5%以上,标普500下跌5.9%,道琼斯指数跌幅更是接近7%,纳斯达克反而跌幅最少(5.3%)在大跌之前,市场也同样出现了我们上文中提到的明显超买迹象,但超买的领域更多来自以道琼斯为代表的价值和落后板块

其背景是,5月中旬美国逐步开启复工后,经济修复的乐观预期推动这一部分标的在5月中下旬开始快速走高并明显跑赢成长股,直到6月中下旬疫情再度出现抬头,触发了市场的下跌对比来看,这一次换成了近期同样也经历了持续上涨且超买的科技龙头股博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址  从6月11日美股突然大跌后的走势看,尽管价值板块因为随后疫情的再度显著升级和复工停滞而一蹶不振,整体市场也进入了近一个月的盘整波动期,但并没有因此出现崩盘式的大跌,不过风格强弱再度切换回成长板块  对比来看,此次下跌更多集中在涨幅集中、仓位拥挤的科技和成长股也就不难理解,但整体市场面临的环境比当时依然要更好一些如我们在海外配置9月报《积极因素仍占主导》中分析,当前美国疫情仍在继续改善,而6月中反而是升级复发的开始,上行风险来自后续疫苗如果出现突破性进展

货币政策依然维持宽松基调,而且美联储近期的平均通胀目标制进一步锚定了这一预期和政策路径,整体影响中性大选的临近的确可能引发一定的不确定和政策变数,但我们认为尚不至于造成系统性影响,压力可能更多在临近10月体现而非现在,近期特朗普的民调支持率也在快速修复、特别是在关键州以及博彩赔率上博盛娱乐注册_博盛娱乐官方网址  因此总结而言,我们认为目前的海外市场仍将是积极因素主导的环境(疫情改善),疫苗进展或财政刺激出炉都将进一步强化这一预期,短期的技术超买带来了一定波动,特别是可能导致阶段性的风格强弱切换,但尚不至于造成系统性压力和影响  iii.美股龙头科技股的头部集中和抱团效应在近期龙头科技股屡创新高的背景下,投资者对于其背后的驱动因素和头部集中效应都较为关注,我们也在近期的多篇报告如《从头部基金持仓看美股“抱团“效应》、《拆解美股新高的驱动因素》、《对比科技泡沫看当前美股龙头估值》对此做出了分析

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